昨日（4月22日）晚间，证监会再次发布19家拟上市企业预披露名单，其中包括东兴证券、东方证券以及净资本规模最大的未在A股上市的券商国泰君安均出现在预披露名单中，三券商上市地点均在上交所。
拟发行不超过15.25亿股
据昨日国泰君安招股说明书（申报稿）披露，公司2011年至2013年实现营业收入分别为74.45亿元、77.99亿元及89.93亿元，2011年至2013年净利润分别为27.93亿元、25.62亿元、30.19亿元。
谈及战略目标，国泰君安表示，在IPO基础上，争取净资本达到500亿元，公司市值、总资产、净资本位列行业前三名，盈利能力和主要业务规模位列行业前列。
公司本次拟发行股份数量不超过15.25亿股，占发行后总股本比例为不超过20%。国泰君安表示，募集资金在扣除发行费用后，将全部用于补充公司资本金，增加营运资金，发展主营业务。主要用于推动传统经纪业务向综合理财服务转型、提升投行、业务承销能力、扩大资产管理业务规模、适度增加证券投资业务规模以及增加对融资融券等创新业务、研究业务和信息技术建设的投入。
记者注意到，在公司第四届董事会第二次会议审议通过的《2013～2015年发展战略规划纲要》中，公司董事会提出至2015年末公司净资本达到500亿元的发展目标，“并将公开发行股票并上市作为实现这一目标的主要途径。”
据上述申报稿显示，2013年公司净资本为233.18亿元，按母公司口径统计，公司的总资产和净资本均排名行业第3位。业内此前预计，本次国泰君安IPO募集资金应在百亿元以上。
3券商募资均用于补充资本金
据《每日经济新闻》记者了解，早在2007年，国泰君安就曾提出公开发行上市计划，2008年2月首次进入上市辅导期；2008年3月，证监会明确证券公司 “一参一控”（控股和参股证券公司各不超过一家），构成国泰君安实现IPO的政策性障碍，国泰君安的上市进程被迫止步。2010年7月8日，国泰君安国际在香港联交所挂牌上市，首次公开发行4.1亿股股份，募集资金17.63亿港元。
对于“一参一控”问题，昨日公司于申报稿中披露，“为解决与公司实际控制人国际集团控股子公司上海证券的同业竞争问题，经公司2013年度股东大会审议通过，公司拟从国际集团受让上海证券51%股权。”
2014年3月28日，公司与国际集团已签署了 《关于上海证券有限责任公司股权转让的框架协议》，上述股权转让的相关程序仍在履行中。
据证券业协会披露的数据显示，上海证券截至2012年底的总资产为122亿元，营业收入8亿元，净利润2771万元。
业内人士认为，此次收购更多是形势所逼，除了上述解决“一参一控”的问题，上述收购的背景还在于上海国资改革，国际集团未来将升级为市属国资平台之一。
记者注意到，与昨日国泰君安同时出现预披露名单中的另两家券商为东方证券、东兴证券。
东方证券在昨日申报稿中披露业绩同样出现较大波动，2011年至2013年实现营业收入分别为25.73亿元、23.81亿元、32.88亿元；实现净利润分别为9.09亿元、5.91亿元及10.21亿元。公司拟公开发行不超过10亿股，全部用于补充公司资本金，补充公司营运资金，以扩大业务规模，优化业务结构，提高公司的市场竞争力和抗风险能力，占发行后总股本比例不超过18.93%。
东兴证券近三年业绩相对平稳，据申报稿中披露，公司2011年至2013年实现净利润分别为4.4亿元、5.13亿元、6.68亿元。东兴证券表示，本次发行股票数量不超过5亿股（占发行后总股本比例不超过19.97%），拟全部用于补充公司资本金。
