上影股份将超过中影股份率先成为“国有影视文化第一股”。4月19日凌晨，上影股份预披露招股说明书(申报稿)在证监会网站公布，拟发行9350万股，占公司发行后总股本的25.03%。正如之前市场预测，上影股份披露的主营业务为电影发行、院线及放映业务。
根据投资计划，公司自有影院将达到62 家以上，拥有至433 块银幕，分布在全国13个省级行政区的22 个城市。
上影股份将把本次发行所募集资金投资新影院及影院升级改造、信息系统建设项目以及补充公司流动资金。其中，项目拟在14个城市投资建设34个现代化多厅影院，项目估算总投资额为76915 万元，其中拟使用本次发行募集资金74247 万元；拟在14个现有旗下影城改建2个IMAX 厅、11个4D 影厅和11个全景声影厅，项目估算总投资额为6331万元，其中拟使用本次发行募集资金6280 万元。
而投资的信息系统建设项目中，拟投资建设数字影院网络运营中心(Network Operating Center)，项目估算总投资额 4280万元，项目还将投资建设全功能电子商务平台(“上影网”)，项目估算总投资额2084万元，拟全部使用募集资金。
公司称，还拟利用募集资金1亿元补充流动资金，其中7750万元用于补充公司电影发行业务的营运资金，扩大版权经营业务规模，拓展发行预购模式，提高并巩固公司专业化电影发行的市场地位。在满足上述项目资金需求的同时，公司拟利用募集资金 2250万元补充一般运营流动资金。
据招股说明书显示，公司近三年的各项财务指标实现平稳增长，2013年公司资产总计资产总计9.60亿，2012年为7.37亿元，2011年为7.56亿元；2013年实现营收 5.78亿元、2012年实现营收4.73亿元、2011年4.14亿元；2013年净利润1.42亿元、2012年1.07亿元、2011年为 8974.35万元。
而经营活动产生的现金流量净额2011年为1.39亿元、2012降为8782.04万元、2013年则增长至1.64亿元。
截至公司招股说明书签署之日，上影股份主要有24 家控股子公司(包括全资子公司)、 4 家合营企业和10家参股公司。
值得注意的是，公司控股股东上影集团持有95.52%的股份，上海精文投资有限公司持有4.48%股份。招股说明书显示，上海文广系挂牌整合后，上影集团的确从上海文化广播影视集团(原大文广)剥离。公司称，文广集团持有的上影集团100%股权划转至上海市国资委持有，并委托上海市委宣传部监管。
而在公司控股股东上影集团旗下，仍有大量未注入上市公司的资产，包括上海电影制片厂有限公司、上海美术电影制片厂等在内的影视剧制作相关的资产和业务、包括东方电影频道在内的媒体经营相关的资产和业务等。
据本社此前报道，上影集团的院线资产是争夺行业话语权的重要砝码，也是相较民营影视公司的优势所在，上市方案或将发行、院线等市场板块优先重组上市，制片及制作等业务将随后注入，最后实现电影主业整体上市。
