1937 年3 月14 日夕阳西下时分，肃南县康乐乡石窝山，西路军总部和第九军剩下的部分同志，在三十军二六八团掩护下，集中到了石窝山头，举行西路军军政委员会会议，会议作出三项决定：第一，将现有3000 多人就地分散游击，保存力量，待刘伯承率领的援西军渡过黄河以后，再去会合；第二、陈昌浩和徐向前离开部队，回陕北延安向党中央汇报；第三，成立西路军工作委员会，由李卓然、李先念、李特、曾传六、王树声、程世才、黄超、熊国炳8 人组成。李先念负责军事指挥，李卓然负责政治领导。新编成的三个支队是：王树声、朱良才率九军剩下的300 多步兵和100 多骑兵为右支队，约500 人，到右翼大山打游击；毕占云、张荣率特务团一部、伤病员、妇女团余部及总部干部为一个支队，就地坚持游击战；李先念、程世才、李天焕率三十军千余人为左支队，到左翼大山打游击。西路军工委会随左支队行动。
血染红旗飘祁连
左支队已经出发了，右支队全体指战员也整装待发。王树声、孙玉清、杜义德带领交通队走在前面，朱良才和方强走在队末收容伤员。李聚奎和徐太先在路边等电台。
黎明即将到来。白天是敌人的世界，王树声命令大家全部上山。王树声登上山顶，想寻找自己的队伍却看到敌人的骑兵在山径路上追了上来。他急忙率领20 余人跑下山去，翻过另一座山头，摆脱了敌人的追击。挨到傍晚，李聚奎、朱良才、徐太先、方强集合部队下山，清点人数时发现又少了一个连，他们率领三个连200 多人，跑到了康隆寺山上。敌人的骑兵发现了他们，飞马追赶过来，把200 多疲惫不堪的红军战士冲散了。
天色灰暗，马家军鸣锣收兵。李聚奎他们从各自的躲藏处走出来，向山下走去，沿途又收拢了200 多人。他们带着这支拼凑起来的部队掉头向西，循着三十军的脚印追了一天，三十军的脚印消失了，出现在他们面前的是一片马蹄印，把大路小径踩得稀烂。这显然是马家军追赶三十军留下的痕迹，他们掉转头，带领部队又转回到康隆寺，打算就地打游击。可是还没等他们喘过气来，马家军又冲过来了，压缩了包围圈，小股兜剿，他们几次被敌人冲散，只剩李聚奎、朱良才、徐太先、方强和十几名通讯员，右支队不存在了，交通队不存在了，就地游击的打算成了泡影，遂决定分散下山，渡过黄河回陕北去。
干部支队战祁连
西路军军政委员会决定，由西路军总政治部敌工部长曾日三，总部五局侦察科长毕占云组织干部游击支队，就地打游击。干部游击支队成立了军政委员会，主席兼政委是曾日三，副主席兼支队长是毕占云，委员有张琴秋、欧阳毅、刘瑞龙、张然和等。军、师干部就有好几个，精英成堆，要是去开辟根据地，扩大武装，几个军的队伍很快就可以拉起来。可是眼下却是蛟龙困浅滩，这么多的高级干部集中在一起，能供他们指挥的只有一个不满员的步兵连。
当天晚上，敌人一个团的兵力包围了干部游击支队。曾日三、毕占云率领支队仓促应战，抵挡了一阵，终因寡不敌众，溃败了。毕占云率领几个侦察员与张然和冲了出来，其余同志，不是被打死，就是被俘虏。他们下了山，朝北走，遇到一条小冰河。冰面皎洁，脚印清晰可辨，为了迷惑敌人，他们掉过头来倒着行走，在冰面上留下一行行迷惑敌人的脚印。过了河，他们叩开一户牧人的帐篷，想讨点吃的，帐篷里住着一家三口人，一对夫妻和一个孩子，像是藏民。女的很热情，拿出糌粑和羊肉给他们吃。张然和给了她一点珊瑚、玛瑙作为酬谢，女主人喜出望外。张然和是爪哇人，个子矮、脸黑，很像藏民，他利用长相的优势与牧民套近乎，为游击支队的队员争得了一点吃喝和短暂的安全。
天亮了，敌人追来了，毕占云带着侦察员先走。欧阳毅与张然和的脚被冻坏了，跑不动，在牧民的指点下，躲在后山上。不久，敌人也进了帐篷，他们看见女主人从帐篷里出来，把敌人支到另一条路上走了。他俩走下山后，谢过牧民夫妇的救命之恩，在祁连山里过起了“野人”生活。
面对敌顽显肝胆
左支队的1000 多人，穿着破烂不堪的衣服，拉着骨瘦如柴的战马，翻山越岭，迤逦前进，马家军跟踪追击。为了摆脱追兵，他们安排战士在队伍后面扫雪．把部队走过的脚印扫平。两天之后，虽然敌人被甩在了后面，但左支队的困难也更加严重了。
吃粮有困难，穿衣也有困难，最困难的是想不出用什么办法照顾伤病员。不少同志手和脚冻坏了，伤口溃烂，成天流脓流水，但是没有药，没有纱布，无法治疗护理。
第三天，部队到达干涸的柴沟河边，程世才命令部队原地休息，并和李先念、李天焕去探望熊厚发。这时，天阴得厉害，山谷里笼罩着灰蒙蒙的雾气。三十军副军长、八十八师师长熊厚发躺在担架上，两颊已经塌陷下去，痛苦得半闭着眼，左臂受伤，用布条挂在脖子上，衣袖满是血污，熊厚发一看到几位首长，还想挣扎着坐起来，李先念连忙把他按住。熊厚发痛苦地说：“首长，伤口痛得厉害……我要是再走，就得死在路上……个人死了没有什么，给部队增加多少累赘……首长，部队要赶快往前走，把我放在这里吧!” 熊厚发休息了几次才说完这些话。听到这里，李先念、程世才、李天焕心如刀割，四位同生死共患难的战友抱头痛哭。他们一起度过了多少个生生死死的战斗岁月，怎么忍心把厚发扔下呢?
熊厚发一再地说：“这里太危险，部队要赶快走!”为了全军的利益，最后军首长决定，让熊厚发住在附近一个突出的石崖底下，给他留下一包盐洗伤口，留下一个排在附近打游击，同时掩护熊厚发。就要分手了，李先念问他还有什么话要说，熊厚发眼睛里放射着坚毅的光彩，说：“政委，给我留下一封介绍信吧! 有了它，将来回到陕甘宁，我还是个共产党员! 我好继续为党工作……请党放心吧，我就是死了，这是为革命，毫不惋惜!”熊厚发留下后，程世才他们立即收拢失散的红军战士60 余名，连同留下的一个排，总人数约100 余人。他们烧毁了不能带走的文件，掩埋了冻死在山沟里的伤员，坚持在祁连山中打游击。1937 年3 月22 日，熊厚发和他带领的战士们在祁连南山草岭大坂的大山根石崖边，同敌搜山的马忠义部遭遇。熊厚发指挥红军战士同敌人进行了激烈战斗，终因众寡悬殊，红军战士大部分牺牲，熊厚发的头部又负重伤，最后，他和五六名红军战士被敌人包围。马忠义迫令熊厚发投降，遭到熊厚发的严厉怒斥和痛骂。凶残的敌人用机枪向熊厚发和围拢在周围的战士们射击，熊厚发和战士们倒在了血泊中。
战友情深暖雪峰
左支队继续西进，翻过一座座高山，穿过一条条深谷，登上了海拔5000 多米的雪山高原。开始，红军还可以碰到一些蒙古包，向牧民买到牛羊肉、青稞等东西吃。后来，敌人想困死红军，下令封山，把老百姓全部赶走了。红军接连几天找不到一个向导，只有靠指南针走路。找不到粮食和炊具，就用牛马粪烧野羊肉，用刺刀当菜刀，用脸盆作锅，用擦拭枪膛的通条串了野羊肉在火上烤来吃。
没有盐吃，更是难以忍受的折磨。长久以来的淡食，同志们的脸发黄浮肿了。就在此时，警卫班副班长从乌黑油腻的小荷包里掏出一个纸包，打开了几层包扎得严严实实的油纸，半寸见方的一小块盐巴露了出来。一向沉默寡言的副班长这时讲了起来：“同志们，这块盐巴是从四川带来的，我打了‘埋伏’。二过草地的时候，几次想吃都没有舍得拿出来。眼下是叫它作贡献的时候了。”
这块盐巴如何处置? 全班经过慎重讨论，决定来个“按需分配”，身体好的少用，身体差的多用，由副班长掌握。这块盐巴警卫班整整吃了7 天。
爬冰卧雪走祁连
为了生存，为了不叫这支红军垮掉，为了多带出去一个人，为革命多保存一些力量，左支队首长决定杀马、杀骆驼让战士们吃。战士们忍痛含泪杀掉跟自己一起南征北战、驰骋沙场的英雄战马，心如刀割。进山大约走了20 多天，骑兵连的马，所有团以下干部的马，全部杀掉吃了。后来支队首长派军部通讯员将他们骑的马分送到各营让战士们吃。
军部通讯员牵送到三营的是一匹大白马。战士们看见马，都嚷着围上来，有的卷卷衣袖，准备动手。这时，一个名叫秦小明的战士，从人群中挤了出来，仔细端详着这匹马，突然叫起来：“这是军首长的马呀，是李主任的，我认得，今天，我昏倒在山那边，李主任叫我骑的就是这匹马。”他抚摸着马背，说着说着竟哽咽住了。他说：“首长的马，我们不能杀! 首长这样辛苦，身体又不好，我们宁愿饿死也不能杀首长的马!”另一个战士连忙补充说：“对! 如果把这匹马杀掉，再有同志昏倒，骑什么呀！”大家乱哄哄地讲开了，都主张要把马送回去。
夜色已浓，篝火也更红了。三营营长和周纯麟牵着马走到支队部，首长们还都围在火旁，拿着指南针，看着小地图，研究第二天的行军路线。程军长见把马牵回来了就问：“怎么把马送回来了?”他们说了战士们不愿杀马的原因。李政委说：“不吃点东西，明天怎么走路? 叫大家把马杀了吧!”三营营长把战士们的意见谈了，首长们考虑了很久，同意了这个意见。这时候，其他营里的干部也先后把马送了回来，都说战士们不愿杀。李先念政委站起身来，感慨地说：“你们去吧！告诉大家，在我们共产党队伍面前，没有克服不了的困难，我们一定会想办法取得胜利！”
中央电文振军心
仅有的一部电台，因为没有电池，也没有汽油，无法工作，电台工作人员决心把汽油发电机改成手摇发电机，可是一直没有成功。
1937 年3 月23 日，部队到达青海海巡堡以北的分水岭。傍晚，在一个巨大的山岩旁边停下来。和往常一样，电台人员不顾疲劳，又在改造发电机，李卓然主任在几个电台工作人员身边，聚精会神地看着他们改造发电机。工夫不负有心人。电台人员经过艰辛努力，终于将汽油发电机改成了手摇发电机，发出“呜、呜”有节奏的连续不断的声音。左支队终于与党中央电台沟通了联络。
李卓然、李先念很快拟了电文向中央报告西路军情况，请求中央指示。党中央回电指示：要保存力量，团结一致，前进的方向是新疆或内蒙古，去向由左支队自己决定，但不论到哪里，中央都派陈云、滕代远同志去迎接。工委立即开会，研究中央的指示，决定前往新疆，并报告中央。
为了防止敌人侦察到左支队的行动方向，决定每周与中央联络一次。同时，工委决定，立即将这个振奋人心的消息向部队传达。得到中央的指示，真像是在夜海中迷途的航船看见了灯塔。李卓然用手指理着乱蓬蓬的大胡子，脸庞泛起一片红晕，高兴地说：“好了好了，流离失所的孩子，终于找到爹娘啦！”
